Gestión Básica de la información

  Introducción La elección de un software ERP debe considerar seguridad, integración, trazabilidad y adaptabilidad. En esta entrada se explica el ERP escogido para la comercializadora financiera, sus módulos, ventajas, desventajas y razones gerenciales. 1. Software ERP seleccionado El software seleccionado es Odoo ERP , versión empresarial en la nube. 2. Módulos necesarios ✔ Finanzas Libro mayor, cuentas por cobrar, informes financieros, presupuestos. ✔ CRM y ventas Seguimiento de clientes, gestión comercial, productos financieros. ✔ Gestión documental Contratos, formularios y archivos adjuntos. ✔ Recursos humanos Nómina, horarios, métricas, beneficios. ✔ Seguridad y cumplimiento Roles, auditorías e historial de actividades. 3. Ventajas de Odoo ERP Técnicas Basado en la nube Integración con WhatsApp, correo y bancos Actualizaciones automáticas Operativas Fácil de usar Unifica cartera, clientes y reportes Financieras Más económico que SAP u Or...

  Introducción En el sector financiero, la información es el activo más crítico para la operación y la generación de confianza en los clientes y entidades aliadas. Por esta razón, la implementación de un sistema ERP requiere un enfoque sólido en seguridad informática, control de accesos y políticas internas que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos financieros y operativos. Esta entrada analiza cómo debe gestionarse la seguridad y la implementación del ERP en la Comercializadora de Servicios Financieros. 1. Seguridad informática en un ERP financiero:  la seguridad informática en un ERP debe centrarse en proteger recursos valiosos, principalmente datos sensibles de clientes, convenios, transacciones y reportes financieros. Para la comercializadora, se deben garantizar tres pilares fundamentales: ✔ Confidencialidad Asegurar que solo personal autorizado (asesores, administradores, auditores) acceda a información financiera, historiales de clien...